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欧宝电竞平台:科汇股份2021年年度董事会经营评述

发布时间:2022-05-03 07:58:43 来源:欧宝电竞app 作者:欧宝官方网站

  公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化,在电力故障监测、保护控制方面形成了鲜明特征和技术优势。在原有业务基础上,公司制定了“深耕电力故障监测及电力自动化业务、扩展磁阻电机驱动系统业务、开拓用户侧储能业务”的发展方向,强化公司在电力故障监测和配电自动化等方面的技术优势,积极研发同步磁阻电机驱动系统,聚焦用户侧储能技术,布局用户侧光储一体化电站业务及其相关配套产品。报告期内,公司经营稳定,具体情况如下:

  1、主营业务收入:报告期内公司实现营业收入36,931.98万元,较上年度增长10.96%,开关磁阻电机驱动系统业务板块下游市场需求旺盛,全年业务增长较快。其中,电力故障监测及电力自动化业务的产品销售收入为21,011.43万元,较上年度降低6.93%,主要由于电网公司本年度对电缆故障测试仪器的招标数量减少;开关磁阻电机驱动系统业务的产品销售收入为13,344.52万元,较上年度增加54.06%,主要由于锻压机械、纺织机械行业的需求量增长较快,公司保持了较高的市占率,保证了营业收入的增长。

  2、盈利能力:报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润5,461.76万元,与上年度基本持平。公司加大了研发费用投入及销售费用投入,克服原材料涨价等不利因素影响,多渠道提升经营质量,保持了经营业绩的平稳。

  3、财务质量:公司整体财务状况良好。2021年度经营活动现金净流入额为403.77万元。截至2021年12月31日,公司总资产为77,266.27万元,净资产为58,498.46万元,资产负债率为24.29%,整体资产质量较好。

  公司巩固提高在电力故障监测和配电自动化等方面的技术优势,拓展低压配电物联网产品和一二次融合设备,有效解决触电事故与电气火灾隐患;开展开关磁阻电机驱动系统新的应用场景的研究,积极研发同步磁阻电机;聚焦用户侧储能技术,积极布局用户侧光储一体化绿色电站业务及其配套产品。

  2021年公司研发投入合计3,356.33万元,同比增长21.69%,占营业收入比重为9.09%。公司研发人员数量为160人,占员工总数的26.32%。公司保持着较高水平的研发投入和较大比例的研发队伍,不断提升核心技术竞争力,为产品升级和业务领域稳步拓展提供强有力的保障,有力地配合了公司发展战略。

  2021年公司共有61项专利授权,其中43项发明专利。本年度,申请了15项专利(含发明专利7项),新增获得5项实用新型专利授权和5项软件著作权登记。

  报告期内,公司加强市场网络建设,积极提升销售队伍素质,克服了新冠疫情带来的元器件供应短缺、物流不畅、原材料涨价等影响,实现销售收入的增长。

  1、智能电网故障监测与自动化业务。报告期内公司在广东、山东、陕西、辽宁、福建等地城市电网高压电缆线路在线监测与故障定位系统投入运行,为高压电缆线路精益运维及电缆线路全寿命周期管理提供可靠、精准的技术支撑;暂态原理小电流接地故障选线保护装置以优异成绩通过国网陕西电科院的专项测试,并在西安市32座变电站安装投运,其中110kV变电站负责第十四届全运会陕西重点场所的供电;故障行波测距系统与同步时钟系统在国网雅湖、陕武±800kV特高压直流输电和南昌—长沙1000kV特高压交流输电等重点工程投入运行;推出了新型低压漏电监测系统,作为南方电网技术推广试点,试运行效果良好。

  2、磁阻电机驱动系统业务。公司完成国内外单机功率最大的630kW开关磁阻电机驱动系统的研发生产,配套国内首台套8000吨电动螺旋压力机,解决了航空基础锻件的“卡脖子”技术问题,整体处于国际先进水平,实现了进口替代,为国内重大装备的发展做出重要贡献。

  3、智慧供电业务。公司立足用户侧储能,为电力用户提供更高效、更经济、更可靠的用电解决方案。公司积极布局以用户侧储能为核心的智慧能源业务,光储一体化绿色电站、储能设备研发和销售从无到有、实现开创性突破,在厦门、南通、淄博等地实现了光储一体化运营系统的销售,收到了良好的应用效果。

  公司实施了以ERP升级为核心内容的信息化管理提升工作。通过项目的实施,公司建立了面向企业内部多组织的ERP管理平台,实现了研、产、供、销一体化的管控格局,并可在现阶段信息化成果的基础上,熟练运用信息化工具,进一步拓展管理改善思路,向数字化管理要效益。

  公司主营业务为电气自动化新技术、工业物联网技术的研发与产业化。报告期内主营产品包括智能电网故障监测与自动化产品、开关磁阻电机驱动系统产品,为主要收入来源。

  公司智能电网故障监测与自动化产品属于电力系统二次设备,主要应用于输电和配电环节,实现特高压与超高压输电网以及配电线路故障的在线监测、预警与定位;实现配电网的保护控制与自动化,隔离故障区段并恢复非故障区段供电,提升配电网“自愈能力”,减少触电与电气火灾事故;实现电力电缆的离线自动故障测距与定位等。

  公司智能电网故障监测与自动化产品具有感知与控制、通信网络、平台服务等物联网层次与特征,主要服务于电力行业、铁路系统,分为输电线路故障行波测距产品、配电网自动化产品、电力系统同步时钟、电力电缆故障探测与定位装置等四大类。

  2)配电网自动化产品主要包括配电网自动化终端、一体化成套柱上开关和小电流接地故障选线与保护装置,实现配电网实时监测、保护控制。公司将配电网自动化技术推广到铁路系统后,形成的铁路电力自动化一体化产品,实现对铁路电网的监测与保护控制。

  3)电力系统同步时钟产品为电力系统所有自动化领域提供对时服务,通过接收北斗和GPS系统信号以及地面链路信号,提供统一、高精度的时间基准,确保电力系统各项自动化设备传递信息、分析信息、发布和执行指令的准确性。

  4)电力电缆故障探测与定位装置用于监测交直流电力电缆线路、交直流电缆架空混合线路、交直流海缆线路等故障测距和定位。

  开关磁阻电机驱动系统是开关磁阻电机及驱动控制器的组合,属于节能新技术机电产品。该产品具备调速范围宽、起动转矩大、起动电流小等特点,尤其在频繁起停、正反转切换、重载起动等场景中最能体现其控制性能与节能优势。其电机结构牢固可靠,更适应恶劣工作环境。

  公司开关磁阻电机驱动系统产品服务于纺织、锻压、煤矿、石油石化等多个行业。

  采购需求主要由销售合同、招投标情况而定,对于部分订货周期长、用量大的原材料则根据年度、月度采购计划提前备货。报告期内,公司采购方式主要为询价采购、招标采购、定向谈判等方式,其中对于通用性材料、用量较大的辅材以及10万元以上的设备,采取招标采购的方式。

  公司的原材料采购工作主要由采购部完成,并使用ERP系统、“一采通”系统对采购流程进行管理,包括建立合格供应商名录和供应商选择、采购合同信息管理、入库和验收等。

  公司目前主要实行“以销定产”的生产模式,即公司根据销售合同、招投标中标情况并结合客户需求排定生产计划,报告期内公司产品主要依靠自主研发生产。公司的产品生产工作主要由生产部牵头完成,并使用ERP系统对生产流程进行管理。

  报告期内,公司产品以直销模式为主,少量海外销售业务由当地代理商完成。部分产品需要提供定制化的技术支持以及快速及时的售后服务,采用直销模式能够更加直接、及时和客观的了解产品市场趋势和客户需求。公司主要客户群体为电力系统、铁路系统、纺织机械、锻压机械及石油机械制造业等行业。电力系统主要为国家电网、南方电网下属省市县电网公司,铁路系统主要为中国中铁601390)、中国铁建601186)及下属工程局,该类客户主要通过公开招标的形式进行物资采购,因此,公司主要通过参与投标获取该类销售业务。除此之外,公司还会通过参与竞争性谈判、客户直接下单等形式取得销售业务订单。

  公司在山东、北京、上海、广东、四川、贵州等地均设置销售点,负责各自片区销售、市场开拓和客户维护工作;对于少部分海外市场需求,由公司国际部业务部负责销售推广、客户管理等工作。

  公司由核心技术人员徐丙垠、各事业部技术负责人等资深技术专家组成技术委员会,负责对整体研发战略方向、行业及应用发展趋势、技术路径和技术难关、现有产品升级方向等作出前瞻性的分析预测,形成对公司研发的战略定位和顶层设计。在各个关键阶段点,技术委员会会组织研发人员进行充分的技术评审和论证,并执行严格的可靠性测试或第三方测试。

  公司研发体系根据主营业务类别分为智能电网故障监测与自动化板块和开关磁阻电机驱动系统板块,并按照不同研发方向设置了15个研究所,分属于三个事业部管理,又相互协同配合。

  公司隶属于电气机械和器材制造业,产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块,细分行业分别属于输配电及控制设备制造业、电机制造业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司主营业务归属于“C38电气机械和器材制造业”;根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C382输配电及控制设备制造”。

  智能电网是在传统电力系统基础上,通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术,形成的新一代电力系统,具有高度信息化、自动化、互动化等特征,可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。

  我国电力装机容量、电力线路长度已位居世界首位,在电力建设方面取得了巨大的成就,但由于电力资源分布不均衡导致的缺供电损失较大、供电可靠性和电网安全性需要提升等原因,电网仍在不断发展与完善之中。尤其新能源电力的接入、电网运行的资源优化配置和数据贯通、共享以及提升电网“自愈”能力等需求,使得智能电网建设已经上升为国家战略,投资规模逐渐扩大。

  我国电网工程投资长期来看保持着上升趋势,2009-2020年,国家电网总投资达到3.45万亿元,其中智能化投资达到3,841亿元,占电网总投资的11.1%,预计“十四五”期间,我国电网产业投资规模将达到6.12万亿元,智能电网所占比例也将有所提升。

  智能电网故障监测与自动化产品属于电力二次设备,根据公开资料统计,各年电力二次设备投资占电网投资的比重不低于10%,因此智能电网的投资增长将带动电力二次设备的市场规模增长。

  开关磁阻电机驱动系统属于高效节能电机的一种。经济发达国家对开关磁阻电机驱动系统的研究起步较早,产品功率等级覆盖范围较广,从数瓦直到数百千瓦,产品稳定性相对更好。德国福维克公司生产的多功能食品料理机、英国戴森公司生产的吸尘器、美国的第四代战斗机F-35的主电源系统以及日本丰田生产的混合动力汽车均采用开关磁阻电机驱动系统作为其动力驱动系统。中国对开关磁阻电机驱动系统的研究虽然起步较晚,但是起点较高,目前开关磁阻电动机驱动系统的优点逐步为市场认可,但受限于技术门槛,国内目前从事该产品研发和生产的企业较少。

  根据工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发的《电机能效提升计划(2021-2023年)》,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上,实现年节电量490亿千瓦时,相当于年节约标准煤1500万吨,减排二氧化碳2800万吨。

  2021年12月9日,国家工业和信息化部节能与综合利用司公告了《国家工业节能技术推荐目录(2021)》。旨在加快推广应用先进适用节能技术、装备和产品,推动工业和信息化领域节能和能效提升,助力实现碳达峰、碳中和目标。公司申报的“开关磁阻电机驱动系统技术”被列为“国家重点用能设备系统节能提效技术”。

  作为一种高效节能电机,开关磁阻电机仍处于逐步替代传统电机的过程中,助力国家“双碳”战略目标的实现,潜在市场容量保守估计为200亿元(数据来源:北极星电力网),发展空间广阔。

  智能电网故障监测与保护控制技术涵盖现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多学科的专业知识和经验的综合应用。公司深耕行业30年,在技术研发方面做出了突出贡献,包括实现了输电线路行波测距技术由理论走向实践,在国内最早开发出数字化电力电缆故障测距仪,解决了电力系统继电保护教科书中曾一直提及并且长期困扰电力行业的单相小电流接地故障问题等,始终保持不断创新。

  智能电网故障监测与自动化产品在故障测距精度、故障选线正确率、响应速度、操作安全性、保护动作的自动化程度等方面有较高要求。智能电网的建设需要不断适应形势发展,其需求在不断提升,同时时代进步带来大数据、云计算、5G、人工智能等新技术不断涌现,要求行业内企业对新趋势、新技术的理解、应用、融合都不断提高。

  智能电网故障监测与自动化产品需要具备一定的前瞻性。公司与国电电网、南方电网等客户形成了良好的合作信任关系,通过招标方式参与技术研发科技项目,目的是为了解决电网系统生产、运行、重大工程技术和中长期发展的关键技术与应用理论问题,以及为预计3-5年内成为关键技术方向的产品提供技术支撑。

  开关磁阻电机驱动系统产品适用于频繁起动、频繁正反转、重载起动等特殊场景,由开关磁阻电机与驱动控制器两部分组成,是典型的机电一体化产品。开关磁阻电机的技术难点在于电机双凸极结构、电感饱和非线性严重,常规的电机电磁计算软件难以进行精确计算;驱动控制器难点在于功率器件驱动与保护、电机转矩控制、噪声抑制等先进控制策略的研究应用。公司经多年研发,先后突破了电磁参数、结构槽型、转矩脉动抑制等关键技术,目前最大额定功率达到630kW。产品较明显地节约了能耗、提升了设备整机效率。

  公司核心技术团队经过多年技术研发积累,2021年公司共有61项专利授权,其中43项发明专利。本年度,申请了15项专利(含发明专利7项),新增获得5项实用新型专利授权和5项软件著作权登记。

  1)公司智能电网故障监测与自动化产品中,在架空输电线路、电力电缆线路的故障定位精度方面,整体上与国内同行业公司及国外的Quaitro公司较为相近。上述国内外同行业公司产品主要用于架空输电线路,公司电缆线路故障定位与探测装置具有较为明显的市场优势。

  公司电力系统同步时间产品的时间同步精度等主要指标与同行业国内外一线公司相关产品相当。在同步方式、电磁兼容抗干扰能力方面,强于国外公司产品。

  公司配电网自动化终端产品在测试方法、测量范围、测量精度等主要指标方面略优于国内同行业公司,与西门子、ABB、施耐德等等国外一线厂商相近,达到国外一线厂商技术水平。公司的技术特点在于采用暂态原理的小电流接地故障选线与保护,可以独立使用,也可以集成在配电网自动化终端产品中,故障选线灵敏度高、可靠性强,故障信号易于捕捉,安全性好,成本较低,对于配电网运行中减少触电与电气火灾事故具有较为重要的意义。

  2)公司开关磁阻电机驱动系统产品在功率覆盖范围、应用场景、市场销售额等诸多方面在业内处于领先水平;先后参与起草了开关磁阻电机国内第一部行业标准、第一部国家标准,相关产品获得山东省科技进步二等奖。目前,公司具备开关磁阻电机驱动系统50万kW的年产能力,产品应用于锻压、纺织、煤矿、油田等行业并销往印度、美国等国,在下游市场应用拓展方面属于行业前列。公司自主研发的国内外首台单机功率最大的630kW电机配套于8000T电动螺旋压力机,应用于航空锻铸、汽车制造等大型高端制造装备。

  公司积极开展同步磁阻电机驱动系统的研究。同步磁阻电机结构简单、可靠性高、制造成本低,而其功率密度和效率显著高于异步电机,节能效果优于异步电机,符合国家双碳战略目标,在国内尚无规模化销售,是高效电机新的发展方向。同步磁阻电机与开关磁阻电机均遵循“磁阻最小”运行原理,公司将充分利用在开关磁阻电机上的研发经验,进一步加大同步磁阻电机投入,保持公司在磁阻电机驱动业务上的领先地位。

  公司在低压电力物联网技术沉淀的基础上,开发出用户侧储能控制系统,实现了用户侧储能优化运行技术的落地,公司将积极布局电力储能业务,形成包括电池模组、电池管理系统、储能柜、变流器与控制设备在内完整的储能产品线,强化在用户侧储能优化运行、孤岛运行、实现不间断供电等技术特色。

  公司智能电网故障监测与自动化系统的主要客户包括国家电网、南方电网下属公司,同时还覆盖了铁路、石化、煤矿等多个行业;公司开关磁阻电机驱动系统下游行业主要包括压力机械、油田机械、纺织机械等行业的客户。公司与主要客户建立了充分的信任关系,并与客户保持了密切的技术交流与合作。

  3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  (1)报告期内电力自动化行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势

  5G网络的构建为电力自动化各类监测监控系统提供了灵活高效、安全可靠的无线接入通道,实现了低时延、大带宽、海量连接的灵活运用,例如配电网自动化、主动配电网差动保护、分布式电源接入控制等对时延要求很高的生产控制类业务,高清视频监控、无人机巡检、维修培训等对带宽要求很高的移动应用类业务,以及信息感知采集、管理和状态监控、能耗管理等需要海量连接的业务,都是5G新技术的应用场景,支撑智能电网状态全息感知、数据全面连接、业务全程在线、服务全新体验的建设目标。

  公司目前运用5G新技术的配电网自动化终端产品已经在多个电力企业进行推广应用,新产品体积小、时延低、可靠性高,且相对于光纤等有线G新技术的应用节约了建设成本,降低了维护难度。

  智能电网同时是电力物联网,广泛接入分布式能源、连接海量设备、传递海量异构数据,云计算架构和大数据技术解决了存储资源、计算限制和网络通信成本等约束,但是云计算的集中管理、中央系统处理分配的特点,容易出现反应延迟问题。更贴近网络边缘侧、具备边缘计算功能的智能终端设备为电力物联网提供了减少延迟、提高可扩展性的解决方案,是5G时代电力物联网的重要一环。

  公司配电网自动化终端装置具备边缘计算功能,增强电网的自愈能力和控制保护的及时性,采取拓扑识别技术,在局域网内进行自我判断,主动采取控制保护措施,及时隔离故障线路,并恢复无故障线路区段供电,同时将处理结果汇报给主站。边缘计算功能涉及网络安全问题,公司运用了身份认证、语义安全、加密措施等技术,保障通信不受外部攻击和干扰。

  随着信息技术、物联网技术以及柔性电力电子设备的广泛应用,电网将更加自动化、智能化。

  公司的智能电网故障监测及自动化产品重点推出智能全自动电缆故障测距仪(T-907)、新一代智能型故障定点仪(T-506)、全自动智能型电缆故障测试车(T-2000)等系列产品,改变过去电缆故障测试需要人工操作、人工分析故障波形的缺点,产品使用更加方便,安全性和可靠性得到进一步提升。

  智能电网的发展将推动一、二次设备的大融合,发展高效清洁火电、水电、核电、输变电等大型成套设备。通过融合,能够为客户提供一体化整体解决方案。

  公司配电网自动化终端积极与电力一次设备厂商进行电力一、二次设备融合,公司一体化成套智能柱上开关产品在泰安供电公司“一流配电网继电保护技术成果应用试点项目”投入运行,实现了短路故障、小电流接地故障快速就近隔离。该项目被2019年国家电网配网调度管理最佳实践、典型经验研讨会评选为25项典型经验之一。

  根据国家的“双碳”战略目标,高能效标准的电机及其控制系统的研发已经迫在眉睫。目前高效节能电机的主要技术路线是交流异步电机和永磁同步电机。交流异步电机功率密度和电机效率偏低,永磁同步电机制造成本较高,且有不可逆退磁的风险。同步磁阻电机结构简单,可靠性高、制造成本低,功率密度和效率虽略低于永磁电机,但显著高于异步电机,且不使用永磁体,不存在退磁风险,是高效电机的最新发展方向。未来,同步磁阻电机将与永磁同步电机、异步电机将三足鼎立。

  公司启动了同步磁阻电机的研发工作,并于2017年与山东大学合作,近期获得了突破性进展。研制的同步磁阻电机性能优异,特性稳定,一致性好。

  随着开关磁阻电机驱动系统的不断发展以及多种场合的应用,电机容量需求也逐渐变大,对于大功率、大电流开关磁阻电机控制器设计,一般需要多IGBT并联的驱动、保护等技术手段。电机容量增加会带来一定的损耗发热,需要通过优化电机结构来降低损耗,并提高电机的散热效率。

  公司在大功率电机控制器的IGBT并联驱动与保护等关键技术上实现突破,生产和销售的大功率开关磁阻电机驱动系统产品功率在200kW-630kW之间,最大可驱动8,000-10,000吨压力的压力机。

  近年来,欧美等国家和地区将高速开关磁阻电机驱动系统应用于空调、洗衣机、料理机等家用电器中的案例已越来越多,国内高速开关磁阻电机驱动系统受噪声、控制、成本等技术问题影响,相关应用较少。

  公司目前已具备高速开关磁阻电机驱动系统相关技术,并与德国博世电动工具公司在电动工具领域开展合作,探索在电动工具、小家电、离心机等高速场合的应用推广。

  近年来,开关磁阻电机驱动系统在电机结构的优化与控制方面不断取得进步,通过电机结构与控制策略的系统优化有效降低了电机的噪声,提高了电机运行的稳定性。

  公司通过对开关磁阻电机及控制器的改进,改变定子和转子槽型等,使电流变化更加平滑,有效降低了电机应用在石油机械等场合时的振动和噪声。

  工业4.0的发展对机械设备提出了智能化的要求,开关磁阻电机驱动系统通过电机控制器驱动电机,具有实现机械设备网络化、数字化、智能化的基础,实现电机运转控制策略与设备物联网的一体化集成,远程监控电机运行,同时采集并存储系统电压、工作电流、工艺参数、瞬时能耗、产品质量等生产过程中的信息数据,形成一体化云存储平台,与生产企业ERP/MES等系统接口,实现数据共享。

  经过近30年的产品研发及技术创新,公司积累了深厚的技术底蕴与研发实力,公司主营业务产品均与核心技术具有不可分割的关系。

  科汇股份把技术创新作为企业发展的生命线,坚持差异化战略,聚焦电气自动化新技术领域,取得了积极成果。报告期内,公司研发投入3,356.33万元,占营业收入的比例为9.09%,同比增长21.69%;截至报告期末,公司共计获得现行有效的专利授权61项(其中发明专利43项),软件著作权25项。报告期内,公司新增专利5项,软件著作权5项。

  2021年2月7日,山东科汇电力自动化股份有限公司两项成果被认定为淄博市重大科技成果。其中与山东理工大学合作研发“IEC61850在配电自动化中的应用”被授予重大科技创新成果一等奖,自动化事业部研发的“基于暂态信息与分布式职能的配电网故障自愈技术及应用”被授予重大科技创新成果二等奖。

  2021年5月14日,“基于暂态信息与分布式智能的配电网故障自愈技术及应用”项目成功入选山东省工信厅2021年第一批技术创新项目。

  2021年5月26日,“科汇WDJ-200微型智能电力监控单元软件”被山东省工业和信息化厅认定为第五批山东省首版次高端软件产品。

  2021年12月9日,山东科汇电力自动化股份有限公司申报的“开关磁阻电驱动系统技术”被国家工业和信息化部列为国家重点用能设备系统节能提效技术,列入国家工业节能技术推荐目录(2021)。

  报告期内,公司在研项目14项,其中“用户侧智慧能源系统”为新技术领域项目。该项目是在碳中和背景下,以储能技术为方向,基于IEC61850标准和电力物联网技术,研究开发能够实现风光储充的智能控制、电冷热气的多能优化互补等功能的绿色能源管理系统,以及相配套的能量控制器、能量转换设备以及智能感知监控终端等,符合国家建立健全绿色低碳循环发展经济体系和战略性减碳目标。产品已在厦门试用,并取得初步成果。

  主要系报告期内公司加大研发投入,研发人员数量增加、职工薪酬增长、原材料耗用增加所致。

  公司一直高度重视技术研发方面的投入,拥有一支理论与技术相结合的专业人才及经营者组成的核心队伍,建有较为完善的试验设施。先后承担了国家863计划重大专项子课题、国家重点新产品计划、国家级火炬计划、科技部国际合作项目、国家科技型中小企业技术创新基金、省自主创新成果转化重大专项与自主创新工程等科技计划项目。作为国家高新技术企业,公司累计获国家技术发明二等奖1项、国家技术发明四等奖1项、省部级技术发明奖和科技进步奖12项,拥有形成核心技术及主营产品的国内外专利61项,其中发明专利43项,拥有软件著作权25项。

  公司进入电气自动化行业的时间较早,尤其在电力线路故障监测、配电网自动化等方面是行业的先行者,从传统电网到智能电网,保持着超前于市场需求的技术储备。如国际领先的输电线路故障行波测距产品、性能完善的配电网自动化终端、智能化数字化电缆故障探测仪器、利用暂态原理的小电流接地故障选线与保护方法以及开关磁阻电机驱动系统在纺织机械和锻压机械行业的应用等诸多技术、产品和方案,均具有先发优势。公司具备了良好的技术积累,未来仍将保持着技术创新精神,开发能够填补市场空白或者打破国际垄断的高新技术产品。

  公司自设立以来十分重视下游客户的服务体验,凭借产品质量、性能和服务水平,获得国内外客户的一致好评。公司产品多次荣获国家、省及地市级优秀产品称号。主要产品入选国家火炬计划或被评为国家重点新产品。2017年“暂态原理配电网接地故障保护技术的研发与推广应用”获山东省科技进步一等奖;2018年“配电网接地故障检测与隔离关键技术”获2018中国电力科学技术发明二等奖;2021年“基于暂态信息与分布式智能的配电网故障自愈技术及应用”入选山东省工信厅技术创新项目;2021年,“IEC61850在配电自动化中的应用”被授予淄博市重大科技创新成果一等奖;2019年,“基于暂态特征信息的配电网接地故障消弧、选线及定位一体化技术”获江西省科技进步二等奖;2021年,“科汇WDJ-200微型智能电力监控单元软件”被省工信厅认定为山东省首版次高端软件产品;2014年,“电动汽车用电机及其控制器开关磁阻电机”获山东省重点领域首台(套)技术装备称号;2015年,“高效开关磁阻电机驱动系统的研发与应用”获山东省科技进步二等奖;2016年,“高效节能开关磁阻电机驱动系统技术”被评为淄博市“十二五”重大节能成果;2021年,开关磁阻电机系统技术被国家工信部列为国家重点用能设备系统节能提效技术;“T-1000车载电力电缆故障智能测试系统”于2011年被认定为国家重点新产品,并于2018年获淄博市工业强市三十条优秀工业设计项目。

  目前,公司在国内外销售的产品均使用科汇统一商标,科汇品牌在国内市场中具有较高的知名度,通过实施品牌战略,公司已建立了良好的品牌体系,树立了良好的市场口碑。

  公司是行业内较为知名的电力线路故障测试及在线监测专家,是国内外为数不多的能够提供电力电缆、配电线路、输电线路故障检测、监测与定位系列产品的厂家,能够为下游客户提供多种电力故障场景的系列化产品。公司研发生产的T系列电缆故障探测仪器、XJ系列配电线路故障监测与定位系统、XC系列行波原理超高压输电线路故障测距系统,技术达到国内领先水平,产品正在向系列化、智能化、国际化方向发展。

  公司是国内开关磁阻电机驱动系统行业中起步早、具有领导力的企业,产品已经在锻压机械、纺织机械、矿山设备、石油机械等场合获得推广应用,节能效果良好。公司的KSC20系列控制器具有功率等级覆盖范围广、控制精度高、过载能力强、运行效率高等优势。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

  公司产品以电气自动化技术为基础,涉及现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多个专业领域技术的融合。随着时代进步,大数据、云计算、5G、人工智能等新技术在各行业内加以应用,对包括公司在内的同行业公司都提出了更高要求。

  公司国家技术发明四等奖获奖项目“电缆故障测距仪”、国家技术发明二等奖获奖项目“基于行波原理的电力线路在线故障测距技术”的相关技术原理已发展成为行业内较为成熟的通用技术。若公司不能根据市场变化持续创新、开展新技术的研发,或是新技术、新产品开发未达预期,或是由于未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势,将可能导致公司的竞争力减弱,进而对公司生产经营造成不利影响。

  电力一、二次设备融合仍在发展过程中,相关标准化的通信协议及规约尚未普及。目前绝大多数融合产品为“一次设备与二次设备的物理搭配组合”,主要便于设备后续管理与维护,不属于替代一次设备或替代二次设备的关系。未来随着市场需求的发展和技术的更新迭代,出现了一二次设备技术完全融合,公司若未能提前预见并及时跟上技术变化,将存在产品被替代的风险。

  报告期内,公司的研发投入为3,356.33万元,占营业收入的比例为9.09%。如果未来项目研发未达预期目的、研发投入下滑,或者相关技术未能形成产品或实现产业化,将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

  技术人才对公司的产品创新、持续发展起着关键性作用。截至2021年12月31日,公司拥有研发技术人员160,占公司员工总数的26.32%。随着行业竞争日趋激烈,各厂商对于技术人才的争夺也将不断加剧,公司将面临技术人才流失与技术泄密的风险。

  公司产品的主要原材料为电子元器件、电器及组件、PCB及结构组件、电机组件、机箱机柜等,主要原材料占生产成本的比重较高。本年度,公司原材料成本占主营业务成本的比重为

  88.69%。公司各类别原材料采购价格在年度间呈现一定波动,部分原材料报告期内价格增减变动达到50%以上。

  公司部分原材料零部件采用进口产品,如集成电路、钽电容、继电器、IGBT驱动模块等,原产地来自德国、马来西亚、菲律宾、泰国、瑞士等地区,品牌属地包括美国、荷兰、德国、瑞士等地,均为商业化普及的零部件产品。其中集成电路用于信息数据采集与处理、IGBT用于开关磁阻电机的驱动,钽电容、继电器等零部件为PCB板焊接组装的构成部分。

  报告期内,采购进口原材料时,公司均通过境内代理商或贸易商签订合同交易、结算,由代理商或贸易商向公司供货。

  目前,经济全球化遭遇波折,多边主义受到冲击,特别是中美经贸摩擦给一些企业的生产经营、市场预期带来不利影响,同时叠加新冠疫情对经济的影响和局部政治不稳定因素对世界经济格局的影响,将可能出现部分进口原材料采购受限的风险。

  公司智能电网故障监测与自动化业务的主要客户为国家电网、南方电网两大电网公司下属公司,国家电网和南方电网是我国电网建设投资的最主要力量。报告期内,公司向两大电网公司下属公司的销售额为10,740.79万元,占当期营业收入的比重为29.08%。公司面临对国家电网、南方电网存在依赖的风险,具体包括:

  不同时期电网投资侧重点不同,两大电网公司采购行为存在一定的周期性,如果两大电网公司整体发展战略、投资规划和投资规模发生重大变化,将会对公司未来的盈利能力和成长性产生重大影响。

  国家电网、南方电网的设备采购遵守严格的预算管理制度,通常年初制定全年采购计划,二季度陆续开始招标,三、四季度逐步实施投资计划。因此,公司智能电网故障监测与自动化产品在一季度销售收入占全年收入比重最低,二、三季度销售占比逐渐提升,四季度销售收入较为集中。受上半年营业收入占比较低及固定运营成本的影响,公司一季度、上半年净利润占比较低,甚至存在亏损的风险。

  两大电网公司下属省市级电力公司通过招投标程序决策选取产品供应商,若两大电网公司集中更换相关产品供应商,减少对公司采购额,则对公司持续经营能力有不利影响。

  国家电网、南方电网及铁路系统通常通过招投标方式选取供应商。目前,国家电网和南方电网对供应商的日常管理和考核日趋严格,对供应商在产品质量、产品交付期限、服务响应速度等方面的要求越来越高。近年来,国家电网制定了《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》等供应商管理制度,南方电网也制定了《中国南方电网有限责任公司供应商管理办法》等供应商管理制度,对供应商在招投标、签约履约、产品运行等方面进行管理考核,形成了严格细致的供应商日常管理评分细则。如果供应商在投标或履约过程中出现较多不良行为被扣分,可能存在被暂停投标资格的风险,严重的甚至会被永久停止投标资格。铁路系统招投标一般采用两种形式,一是中铁集团、中铁股份等单位直接招标,二是施工总承包单位即中国铁建等建设单位或其项目部进行招投,两种招投标形式都具有完善的供应商管理制度。对发生提供虚假投标资料、产品质量不合理、售后服务不到位等负面行为将计入日常不良行为记录,根据情节严重采取相应的管理措施。

  报告期内,公司不存在被暂停投标资格导致被阶段性限制投标的情形。未来,若公司生产经营管理不善,将可能出现产品质量下降等供应商管理制度中的不良行为,从而导致被阶段性限制投标的风险。如公司因被暂停投标资格导致被阶段性限制投标,则将会对收入造成较大不利影响4、税收优惠政策无法延续的风险

  报告期内,公司为高新技术企业,享受15%的所得税税收优惠,同时公司具有双软企业资质,享受软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

  报告期内税收优惠对公司经营业绩的影响较大,如果未来公司不满足高新技术企业认定的条件,或软件产品退税等税收优惠政策发生变化,无法继续享有上述税收优惠政策,将对公司经营业绩产生一定影响。

  截至2021年12月31日,公司应收账款账面余额为22,610.84万元,占当期营业收入比例为61.22%,公司账龄一年以上的应收账款余额占全部应收账款余额的比例为32.49%,应收账款账龄较长。应收账款周转率为1.72次,整体周转率不高。

  公司应收账款主要由智能电网故障监测与自动化业务产生,与所处行业密切相关,一方面,国家电网、南方电网等下游客户会留取合同金额的一定比例作为质保金;另一方面,公司遵循行业惯例,给予长期合作、信誉良好且在行业内有影响力的客户一定的信用期。随着公司经营规模的持续扩大,应收账款余额仍可能继续保持较高水平。如果公司应收账款持续大幅上升,客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,或公司外部资金环境趋紧时,公司账龄较长的应收账款余额进一步增加,将会使公司面临较大的运营资金压力,公司将面临应收账款回收难度增大的风险,对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。

  报告期内,公司综合毛利率为47.04%,较上年度减少6.25个百分点,存在一定波动,主要受产品结构、行业市场竞争、原材料价格波动等因素影响。从智能电网故障监测与自动化产品来看,原材料市场竞争充分,采购价格较为市场化,而公司下游客户规模大、在交易价格形成过程中处于较为主动地位。因此,若通货膨胀等因素导致公司原材料采购价格上涨,且未能及时、完全地通过产品销售价格上涨消化,则公司毛利率存在下降风险。另一方面,开关磁阻电机驱动系统产品的毛利率相对较低,其主要原材料(钢铁、铜材以及集成电路等)受大宗商品价格波动影响较大,同时,该产品销售规模的扩大,存在拉低公司整体主营业务毛利率的风险。此外,若同行业企业数量增加、市场竞争加剧,行业供求关系可能发生变化,导致行业整体利润率水平产生波动,进而造成公司主营业务毛利率的波动。

  报告期内,公司计入当期损益的政府补助为1,777.66万元,占利润总额的比重为30.68%,对公司经营成果有一定影响。政府补助主要为科研项目专项经费和公司所处行业的软件产品退税优惠政策等,如果政府部门政策变化或者扶持项目投入及奖励减少,公司不能够及时通过扩大生产规模、提高利润率水平等途径增强盈利能力,则存在政府补助减少对公司经营成果产生影响的风险。

  公司主要产品和服务的最终用户主要为国家电网、南方电网及其下属公司。电网公司对电力行业的投资政策和投资力度将影响着整个行业及公司产品和服务的销售,进而影响公司营业收入。国家电网投资情况会会受到国家政策、宏观经济、行业发展态势等因素的影响,虽然近几年保持总体平稳增长,但也有一定的周期性波动,进而会影响公司营业收入的稳定性。公司将密切关注该行业的周期波动风险,并做好合理的应对。

  公司所处的电力物联网智能配电领域是我国电力系统中重要的环节,行业发展与国家的宏观环境有密切的关系。国家对电网投资直接影响行业的市场规模以及发展趋势,而电网投资又受到国家宏观经济、行业发展态势等因素的影响。因此,若宏观环境出现影响国家电网投资的不利因素,将对公司的经营造成影响。针对宏观环境可能给公司带来的风险,公司将从内、外两个方面做好准备工作,对内提升公司核心技术竞争力,提前储备前沿技术,提升内部效率,控制成本,随时做好应对准备;对外则密切关注宏观环境变化,提前根据情况作出调整。

  公司主要从事智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统设备的研发、生产和销售。2021年度,公司实现营业收入36,931.98万元,实现净利润5,461.76万元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  2020年9月22日,中国国家主席习在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

  2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。

  实现“碳达峰”“碳中和”目标,将重塑未来我国生产方式和生活方式,对未来经济社会发展产生广泛而深远影响,以电力为主的能源方式将支撑产业经济转型升级和人民生活水平日益提升。同时,在绿色、低碳发展趋势下,新的低碳技术,特别是深度脱碳、零碳技术、高效用电技术、可再生能源发电技术、虚拟电厂技术等成为未来科技的前沿和新的竞争点。

  新型电力系统需要推进加快电网数字化、智能化转型,推动电力物联网、能源互联网、智能配电网建设,提高源网荷储协同互动能力,对相关技术迭代和产品需求持续提升。

  完成“双碳”目标,能源是“主战场”,电力是“主力军”,电网是“排头兵”。占碳排放最大的电力行业在供给侧推广清洁能源,在需求侧提升电气化率势在必行。

  国家电网、南方电网以及地区电网公司是电网投资的主体,高度重视新型电力系统建设,“十四五”电网投资总量加大,投资结构改善。

  在2021能源电力转型国际论坛中,国家电网提到未来五年计划投入3500亿美元(折算人民币约2.23万亿)推进电网转型升级。

  2021年7月,国家电网制定并发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案

  (2021~2030)》,国家电网将加强电网数字化转型,提升能源互联网发展水平。在提升配电网智慧化水平方面,加大中压配电网智能终端部署、配电通信网建设和配电自动化实用化,并向低压配电网延伸,大幅提高可观性可测性可控性。推动应用新型储能、需求侧响应,通过多能互补、源网荷储一体化协调控制技术,提高配电网调节能力和适应能力,促进电力电量分层分级分群平衡。

  2021年11月12日,南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》,指出将投资约6700亿元,加快数字电网建设和现代化电网进程,推动新能源为主题的新型电力系统构建。与南方电网的“十三五”规划投资4433亿元对比,“十四五”计划投资额增加51%。此外,南方电网还提出此次“十四五”工作重点之一为配电网建设,规划投资配电网侧投资3200亿元,占总投资比达到48%,主要致力配网智能化的建设,包括配电自愈达到100%、配网数字化相关建设、缩短停电时长等。

  2022年1月13日,国家电网召开了年度工作会议,计划2022年电网投资达5012亿元。这是国网公司年度电网投资计划首次突破5000亿元,创历史新高,同比增长8.84%。这意味着,国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元,这明显高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元、“十二五”期间的2万亿元。十四五期间合计约3万亿的投资将投向以新能源为主体的新型电力系统,助力双碳目标实现。

  2021年10月份,工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发了《电机能效提升计划(2021-2023年)》的通知。《计划》提出,开展存量电机节能改造。鼓励钢铁、有色、石化、化工、建材、纺织等重点工业行业开展用能设备节能诊断,结合设备能效水平和运行维护情况,评估先进节能技术装备推广应用潜力。引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。鼓励企业对低效运行的风机、泵、压缩机等电机系统开展匹配性节能改造和运行控制优化等。

  目前国外磁阻电机驱动系统的生产企业分布于美国、日本、英国、意大利、比利时、瑞典、俄罗斯等国家,开关磁阻电机驱动系统应用于工业、汽车、家电等领域,其中有较大影响力的企业为尼得科、美国Emerson(艾默生,其电机与控制业务已被日本电产株式会社收购)、GE(通用电气)。同步磁阻电机驱动系统主要应用于风机、水泵等通用场合,国外包括西门子、ABB等。

  中国对磁阻电机驱动系统的研究虽然起步较晚,但是起点较高,目前国内开关磁阻电动机驱动系统的优点逐步为市场认可,但受限于技术门槛,国内目前从事该产品研发和生产的企业较少。同步磁阻电机驱动系统在国内处于研究阶段,尚未有大规模的应用。

  以太阳能发电、风力发电为代表的新能源,其发电量的占比逐年提高。在新能源发电高占比地区,储能对于电网重要性日益提升;,国家发改委、能源局于2021年7月发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,于2022年2月份发布了《“十四五”新型储能发展实施方案》,2022年3月29日,国家能源局发布了《2022年能源工作指导意见》,以上政策的出台为新型储能技术的发展和应用提出了方向。

  储能系统应用场景包括发电侧、电网侧、以及用户侧,对电网消纳运行意义重大。尤其是用户侧储能,不仅需要政策的支持,更需要经济利益的驱动,依赖于电力峰谷电价差带来的套利空间与电池成本的降低,以及商业模式的逐步成熟。

  从技术方向上,政策主要对“推动多元技术开发”以及“‘十四五’新型储能核心技术装备重点攻关方向”进行了分析说明。从顺序上来说相对靠前的几种电化学储能方式为锂离子电池、液流电池、钠离子电池。其中锂离子电池已经成熟且大规模商业化应用;液流电池已走出实验室进入示范工程项目阶段;钠离子电池作为一种新型电化学储能技术路线,以其独具特点:安全性高,高低温性能优异,钠离子电池可以在-40℃到80℃的温度区间正常工作,在-20℃的环境下仍有近90%容量保持率,必将在“十四五”期间大放异彩,迎来产业化的春天。

  用户侧储能的核心攻关目标在于降成本、提效益,进一步扩大商业化应用规模,因此政策中也提出了“电化学储能技术性能进一步提升,且系统成本降低30%”的具体目标。

  用户侧储能则作为一种新兴的储能模式,目前正在探索与发展过程中,因此百花齐放、灵活多样是目前用户侧储能发展的主题。目前,用户侧储能市场较为分散,格局尚未形成。储能技术作为能源革命必经之路,2021年或成为国内储能需求兴起元年。

  报告期内,公司在科创板成功上市,未来几年将是公司发展历程中承上启下的关键时期,公司将坚持技术创新能力,利用好资本市场这个平台,通过加强产品创新、资金投入与企业管理,实现企业的快速发展;推动组织结构的专业化、扁平化以及管理过程的信息化、数字化,实施精益生产,完善薪酬体系与绩效考核办法,提升企业管理水平;加强人才队伍建设工作,大力引进高素质人才,积极推动骨干队伍的年轻化。

  公司在电力系统故障监测及自动化业务方面具有相当的技术优势和行业口碑,根据近期国家电网和南方电网发布的十四五规划,未来五年,电网将继续加大投资,并将以提升新能源接入比例、提高供电可靠性为主要目标,向电力自动化方向倾斜,电力自动化业务面临着新的发展机遇;另一方面,国际市场需求巨大,是公司电力自动化业务潜在的增长点,经过多年的努力,公司的国际业务也逐步走向正规。未来,公司将发挥线路故障监测技术优势,积极推进产品的升级换代;提升业内销售突破能力,积极推动产品销售的国际化,实现销售收入的稳定增长。

  开关磁阻电机驱动系统业务历经十几年的发展,公司以先进的技术、较全的功率范围、多场景的工程应用、稳定的品质和优良的服务,在用户中树立了良好的形象,市场份额在国内处于领先地位。近期,公司潜心研究的同步磁阻电机在技术上实现突破,具有先发的优势。同步磁阻电机效率远高于异步电机,适用场景广泛,将与交流异步电机、永磁同步电机形成鼎足之势。随着国家“双碳”战略目标的实施,高效电机的市场前景广阔。公司开关磁阻电机与同步磁阻电机在应用场合上互补,整体销售有望实现快速增长。

  在国家实施“双碳”战略的背景下,新能源与储能将会是一个市场需求持续高速增长的业务。报告期内,公司在低压电力物联网技术沉淀的基础上,开发出用户侧储能控制系统,实现了用户侧储能优化运行技术的落地。公司未来三年内,将大力发展电力储能业务,形成包括电池模组、电池管理系统、储能柜、变流器与控制设备在内完整的储能产品线、加强队伍建设。积极推进骨干业务队伍年轻化,调动资源充实公司市场力量。积极引进高水平开发人员,提升骨干研发人员水平。

  智能电网故障监测与自动化业务。完成输电线路行波测距装置、故障录波器的国产化换代及电缆故障在线监测装置升级,开发新型的行波测距装置,完善面向国际市场的同步时钟。提升电缆故障检测仪器的自动化与智能化水平,性能指标与工艺质量达到国际一流水平。完善配电网一二次融合开关设备,实现小电流接地故障多级保护。丰富配电网自动化终端保护功能,满足分布式电源接入的要求。

  磁阻电机业务。完成主流功率系列同步磁阻电机的研制,实现在风机、水泵类等设备上的推广应用。开发大功率SRD、直驱SRD、小功率低成本SRD,积极推进智慧工场业务。

  智慧供电业务。形成完整的用户侧储能产品线,包括储能柜、变流器、智慧能量控制器、智能终端、云平台,开展光储一体化电站建设。

  根据国家电网、南方电网以及铁路用户的客户特点,加强市场销售网络建设,提升销售人员的业务能力。加强销售队伍的激励政策,加强业务的推广力度,扩大产品的渗透率。

  开展用户侧储能业务,根据业务特点,结合好产品销售与光储一体化电站建设,探索并形成储能业务的盈利模式,快速实现业务的规模化。

  按照公司的发展规划和募投项目的要求,积极推进募投项目的建设,尽快实施“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”、“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”、“现代电气自动化技术研究院建设项目”,达到项目规划要求。

  为适应发展的战略需要,提高产品成本竞争优势的要求,转变过去针对细分市场高毛利产品的相对粗放的生产管理模式,推行精益生产,完善5S管理,加强供应商管理,实行准时生产,提高劳动生产率,降低生产成本。

  巩固ERP一期工程成果,优化业务流程,提高ERP实用化水平,提升企业管理水平与工作效率。结合推行精益生产,建设ERP二期工程,实现企业物流、人流、资金流管理的信息化、数字化、规范化、科学化,提高企业竞争力。

  加强队伍建设,积极推进骨干业务队伍年轻化。在强化淄博本部的人才招聘力度基础上,以济南、青岛、武汉子公司为人才平台,引进高层次的研发力量,提升研发队伍整体素质。



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